Chez Financière d’Orion, Canopia, logiciel métier conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de la gestion de patrimoine, vient de passer le cap des 600 utilisateurs et des 20 000 opérations depuis le début de l’année. La Financière d’Orion a investi massivement dans cette solution depuis six ans désormais pour proposer aux CGP un outil qui libère du temps de conseil. Ce logiciel permet de réaliser sur un seul outil le parcours réglementaire COA et CIF, la souscription multi produits, les actes de gestion pendants la vie du contrat, les reportings financiers.
Les solutions de placement de trois partenaires assureurs (Suravenir, Cardif et Oradea) et quatre gestionnaires SCPI (Remake, Arkéa Reim, Alderan, Norma Capital) sont accessibles sur l’outil. Deux assureurs complémentaires et un compte titres seront disponibles en début d’année prochaine et un fournisseur SCPI est référencé chaque mois.
